Sessió 4 – CRM, Seguiment i Automatització de vendes

0️⃣ Revisió de la sessió anterior (5 min)

• Validació del flux complet: compra ➜ recepció ➜ venda ➜ factura.
• Detecció de dubtes o incidències comunes.

1️⃣ Activar el mòdul CRM (5 min)

1. Ves a Apps.
2. Busca CRM i fes clic a Install.
3. Un cop instal·lat, apareixerà com a nou mòdul al menú principal.

2️⃣ Crear una oportunitat de venda (10 min)

1. Entra a CRM i fes clic a Create.
2. Omple els camps: Opportunity, Customer, Expected Revenue, Tags.
3. Desa i observa l'oportunitat creada al pipeline.

3️⃣ Treballar amb el pipeline de vendes (10 min)

A la vista Kanban de CRM:

• Mou oportunitats entre columnes segons estat.
• Clica per editar o consultar detalls.

4️⃣ Programar activitats de seguiment

• Obre una oportunitat des del mòdul CRM > Pipeline.
• Assegura’t que estàs en vista de formulari (no vista kanban).
• A la part superior dreta del panell central, busca el botó Schedule activity o una icona de rellotge amb un +.
• Clica-hi i selecciona:
  • Tipus d’activitat: trucada, correu, reunió…
  • Data límit
  • Nota o descripció

5️⃣ Convertir oportunitat en comanda de venda (15 min)

1. Dins de l’oportunitat, fes clic a New Quotation.
2. Completa la comanda des del mòdul Sales.
3. Clica Confirm per iniciar el procés de venda.

6️⃣ Automatitzar accions (15 min)

Opcional per alumnes avançats:

• CRM > Configuration > Activity Types: crear accions predefinides.
• CRM > Configuration > Scoring Rules: (si disponible) per prioritzar oportunitats.

7️⃣ Informes i anàlisi (10 min)

• CRM > Reporting > Pipeline Analysis
• Filtra per fase, venedor, estat o import.
• Gràfics exportables i útils per presa de decisions.

8️⃣ Tasca per casa (5 min)

• Crear 3 oportunitats (reals o fictícies).
• Fer-ne el seguiment amb activitats.
• Convertir-ne almenys una en comanda de venda i factura.

📸 Captures de pantalla